PDF · M&A · Бесплатно
Чеклист
Due Diligence
100+ пунктов финансового и операционного DD. Что именно проверяет покупатель перед закрытием M&A сделки — из практики 100+ млрд рублей реальных транзакций.
DD_Checklist_CyberCFO.pdf
✓ Бесплатно · ✓ Без регистрации · ✓ Реальная M&A практика
Разделы чеклиста
Due Diligence — это комплексная проверка бизнеса перед сделкой. Покупатель или инвестор проверяет каждый аспект компании, чтобы убедиться в соответствии заявленной стоимости реальному положению дел.
28
Финансовый DD
Отчётность, налоги, дебиторка, кредиты, EBITDA-мосты
22
Юридический DD
Корпоративная структура, договоры, IP, споры, регуляторика
18
Операционный DD
Процессы, технологии, поставщики, ключевые риски
16
Коммерческий DD
Рынок, конкуренты, клиентская база, воронка продаж
12
HR и управление
Ключевые сотрудники, KPI, зависимость от основателей
10
IT и технологии
Стек, безопасность, технический долг, масштабируемость
Пример пунктов из чеклиста
Финансовый раздел — примеры
- Аудированная отчётность за последние 3 года (РСБУ / МСФО)
- Мост от EBITDA к чистому долгу на дату оценки
- Расшифровка дебиторской задолженности с анализом качества
- Налоговые декларации и акты сверки с ФНС за 3 года
- График погашения кредитного портфеля и ковенанты
- Анализ нормализации EBITDA — разовые и нетипичные статьи
Часто задаваемые вопросы
Для каких сделок подходит этот чеклист?
Для покупки бизнеса, привлечения стратегического инвестора, входа PE-фонда, а также при подготовке к продаже — чтобы заранее закрыть слабые места до прихода покупателя.
Нужен ли юрист для работы с чеклистом?
Финансовые и операционные разделы может закрыть CFO или финансовый директор. Юридический раздел требует участия M&A-юриста.
Можно ли заказать сопровождение DD?
Да. Пишите в Telegram @CyberCFO — работаем как на стороне продавца (подготовка к DD), так и на стороне покупателя (проведение DD).
Готовитесь к сделке?
Разберём вашу ситуацию. Первая консультация бесплатна.